M. Adrien CATANY

Votre déclaration d’impôts est pré-remplie ? Attention, c’est souvent là que l'erreur commence. 📉

La semaine dernière, un client me dit :

« C’est bon Adrien, pas besoin d’aide pour ma déclaration, les montants de mon PER sont déjà affichés dans les cases. »

Sauf que… non. Ce n’est pas si simple.

L’État connaît le montant que vous avez versé sur votre Plan d’Épargne Retraite (PER). Il l'affiche. Mais il ne connait pas votre stratégie familiale.

Prenez la case "Mutualisation des plafonds".

Si vous gagnez 80 000 € et votre conjoint(e) 20 000 €, ne pas cocher cette petite case, c’est potentiellement renoncer à plusieurs milliers d’euros d’économies d’impôts sur votre foyer. Le partenaire financier vous envoie la notice (les chiffres).

Mais sans le permis de conduire (le conseil), vous risquez la sortie de route fiscale. 🏎️💨

Mon job n’est pas de remplir des formulaires à votre place, mais de vérifier que chaque solution mise en place travaille réellement pour vous.

Le bilan de cette année ?

Mon client a finalement fait une réclamation pour corriger son erreur. Gain : 3 000 € récupérés.

Vous avez un doute sur vos cases "épargne-retraite", "immobilier" ou "investissements" ?

Je libère des créneaux de 30 minutes, pour relire votre déclaration avec vous.

👉 Prenez rendez-vous directement dans mon agenda ici : https://calendly.com/catany-conseil/aide-a-la-declaration-de-revenus ou https://www.acypatrimoine.fr/